| Titel | Kuenstler | Laenge | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | The Great Arrival (Chegança) | Sérgio Mendes | 2:18 | |
| 2 | Monday Monday | Sérgio Mendes | 2:30 | |
| 3 | Carnaval | Sérgio Mendes | 2:39 | |
| 4 | Canção Do Amanhecer | Sérgio Mendes | 2:48 | |
| 5 | Here's That Rainy Day | Sérgio Mendes | 2:20 | |
| 6 | Borandá | Sérgio Mendes | 2:40 | |
| 7 | Nanã | Sérgio Mendes | 2:35 | |
| 8 | Bonita | Sérgio Mendes | 3:23 | |
| 9 | Morning | Sérgio Mendes | 2:38 | |
| 10 | Don't Go Breaking My Heart | Sérgio Mendes | 2:29 | |
| 11 | Tristeza De Amar | Sérgio Mendes | 3:17 | |
| 12 | Girl Talk | Sérgio Mendes | 2:25 |
