| Titel | Kuenstler | Laenge | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sarara (Bring Me the Sunlight) | Sérgio Mendes | 4:00 | |
| 2 | Mas Que Nada | Sérgio Mendes | 3:50 | |
| 3 | Some Morning | Sérgio Mendes | 3:46 | |
| 4 | Nightlife | Sérgio Mendes | 3:37 | |
| 5 | Cinnamon and Clove (Cravo E Ca | Sérgio Mendes | 3:30 | |
| 6 | Balafon | Sérgio Mendes | 3:28 | |
| 7 | Surrender | Sérgio Mendes | 4:21 | |
| 8 | Keep This Heart | Sérgio Mendes | 3:27 | |
| 9 | Toucan's Dance | Sérgio Mendes | 3:48 | |
| 10 | The Island | Sérgio Mendes | 3:37 |
