| Titel | Kuenstler | Laenge | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Deve Ser Amor (It Must Be Love | Herbie Mann, João Gilberto & Antônio Carlos Jobim | 4:19 | |
| 2 | Menina Feia | Herbie Mann | 5:31 | |
| 3 | Amor Em Paz (Love In Peace) | Antônio Carlos Jobim, Herbie Mann & Gilberto Joao | 2:37 | |
| 4 | Voce e Eu | Herbie Mann | 4:23 | |
| 5 | One Note Samba | Herbie Mann, João Gilberto & Antônio Carlos Jobim | 3:22 | |
| 6 | Blues Walk | Herbie Mann | 4:08 | |
| 7 | Consolation (Consolacao) | Herbie Mann, João Gilberto & Antônio Carlos Jobim | 4:27 | |
| 8 | Bossa Velha | Herbie Mann | 4:22 |
