| Titel | Kuenstler | Laenge | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | The Fool On The Hill | Sérgio Mendes & Brasil '66 | 3:14 | |
| 2 | Festa | Sérgio Mendes & Brasil '66 | 4:18 | |
| 3 | Casa Forte | Sérgio Mendes & Brasil '66 | 4:04 | |
| 4 | Canto Triste | Sérgio Mendes & Brasil '66 | 4:17 | |
| 5 | Upa Neguinho | Sérgio Mendes & Brasil '66 | 2:54 | |
| 6 | Lapinha | Sérgio Mendes & Brasil '66 | 3:08 | |
| 7 | Scarborough Fair | Sérgio Mendes & Brasil '66 | 3:18 | |
| 8 | When Summer Turns To Snow | Sérgio Mendes & Brasil '66 | 5:07 | |
| 9 | Laia Ladaia (Reza) | Sérgio Mendes & Brasil '66 | 3:12 |
