| Titel | Kuenstler | Laenge | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aquarela do Brasil (Participaà | João Gilberto | 6:31 | |
| 2 | Caminhos cruzados | João Gilberto | 6:16 | |
| 3 | Wave (Vou te contar) | João Gilberto | 4:42 | |
| 4 | Bahia com b (Participação es | João Gilberto | 5:14 | |
| 5 | Retrato preto e branco | João Gilberto | 6:27 | |
| 6 | Estate | João Gilberto | 6:29 | |
| 7 | Milagre (Participação especi | João Gilberto | 4:55 | |
| 8 | Tim tim por tim tim | João Gilberto | 3:38 | |
| 9 | Triste | João Gilberto | 4:22 | |
| 10 | Bésame mucho | João Gilberto | 8:57 | |
| 11 | It's Wonderful | João Gilberto | 4:11 |
